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机械制造:起重机高基数下维持增长 荐2股

        事件:2018年11月汽车起重机销售2653台,同比+29%,环比+13%,1-11月累计同比+61%;推土机销售692台,同比+35%,环比+52%,1-11月累计同比+28%;装载机销售9257台,同比+25%,环比+3%,1-11月累计同比+27%;压路机销售1051台,同比-16%,环比+7%,1-11月累计同比+7%。投资要点汽车起重机单月同比+29%,高基数下继续高增长:11月汽车起重机销售2653台,同比+29%高基数下维持增长,环比+13%。1-11月汽车起重机累计销售29695台,同比+61%。从品牌来看,龙头徐州重型本月汽车起重机销量1101台,环比+11%,同比+22%增速持续减缓,单月市占率42%继续维持稳定;三一、中联紧随其后,分别以742台、606台的销量位列第二第三,三一销量同比持续高增长。Q4工程机械排产情况良好,开工率维持稳定,各类设备开工小时数普遍高于去年同期;主要主机厂信用政策严格,回款情况良好,逾期率低且安全可控。施工工序滞后使得起重机增速相对挖掘机呈现出一定的后周期属性,挖掘机维持增长的背景下,起重机械旺盛需求有望延续到2019年。此外,混凝土机械产品和起重机过去去库存比较充分,社会库存消化得比较彻底,增速弹性有望持续释放。随着装配式建筑的推广,塔式起重机供不应求,预计明年需求缺口仍将扩大。推土机销量同比+35%,山推市占率第一:11月推土机销量692台,同比+35%,环比+52%。1-11月推土机累计销量6894台,累计同比+28%。本月推土机出口218台,同比+68%、环比+61%均大幅增长,占比略微上升至32%。重点企业中,山推以销量458台位列第一,单月市占率上升至66%;山工、宣工分别实现销售58台、53台,以8.4%、7.7%的市占率紧随其后。从销售区域来看,江苏、安徽是推土机需求大省;东部、中部、西部市占率分别为25%、22%、13%,市占率均小幅下降。装载机销量同比增速加快,出口占比小幅回升至19%:11月份装载机销量9257台(不含小装),同比+25%,环比+3%。1-11月装载机累计销量104286台,累计同比+27%。本月装载机出口1776台,同比+9%增速略有回升,出口销量占比19%略有回升。分地区看,山东、河北、河南是装载机需求大省;东部、中部、西部地区的销量分别为2915、2174、2392台,市占率分别为31%、23%、26%,东部市占率小幅上涨,中西部市占率小幅下降。压路机销量同比持续下滑,出口同比+11%略有回升:11月压路机销量1051台,同比-16%,环比+7%,1-11月压路机累计销售17157台,累计同比+7%。11月压路机出口225台,同比+11%,占比21%均小幅回升。重点企业中,龙头徐工压路机销量236台,同比-29%,单月市占率22%依然稳居首位;其次是三一、柳工(000528,股吧),分别实现销售101台、99台。从销售区域看,山东、广西、四川是需求大省;东部、中部、西部地区市占率分别为30%、20%、29%,西部地区市占率小幅上涨,东中部地区市占率均小幅下降。投资建议:继续首推龙头【三一重工(600031,股吧)】:1、全系列产品线竞争优势、龙头集中度不断提升;2、出口不断超预期、3、行业龙头估值溢价。其余推荐【恒立液压】:中国液压行业龙头,拓展国际业务绑定龙头增长性可期。建议关注徐工机械(000425,股吧)、柳工、中国龙工、中联重科(000157,股吧)。风险提示:一带一路实施低于预期;固定资产和房地产投资低于预期。

    

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中国长城布局网络安全生态圈

    当前,国内安全市场刚性需求已处于爆发前夕,国内软硬件安全厂商正开始紧锣密鼓地展开市场布局。中国长城近期也是动作频繁,加紧了其布局网络安全生态圈的步伐。  生态圈建设成为国内网络安全升级换代的关键  信息产业的竞争已不再仅仅是单项技术和单独产品的竞争,而是产业生态的竞争。不同的时代都培育出了不同的生态体系。如在PC时代和移动互联网时代分别形成的Windows+Intel以及ARM+Android女主播事件_法治新闻网/IOS的产业生态体系。这些体系提供了一个完整的生态系统,基于这一生态体系开发的软件数量也最多,因此保证了其用户群最为庞大。PC端形成的Wintel体系已垄断计算机领域长达20多年。移动互联网端形成的ARM+Android/IOS如火如荼。  目前我国已经能够提供比较完整的国产生态体系,有能力完成全套IT设施和生态的构建,能够提供从芯片到整机到网络设备到操作系统和系统集成全套的产品和服务。比如,中国电子构建的具有自主核心技术和自主知识产权的,“国产飞腾CPU+麒麟OS操作系统”的“PK体系”;中国长城融合自身在主板、电源、硬盘、显示器等全产业链自主研发制造优势打造的基于“PK体系”的国产整机、一体机、笔记本、服务器等产品和应用平台,都已能够满足多领域及企业级、行业级的应用人。  在实现技术突破后,生态圈的建设成为我国网络安全发展的一个新关键,从“能用”到“好用”的一个重要考核指标是应用的丰富性。可以说,基于国产硬件体系的各类配套应用软件的缺乏已经成为制约国产自主产品普及和网络安全升级换代的瓶颈。只有国内软硬件厂商共同参与,进行联合攻关,加强彼此间协作,通过代码优化、应用适配等方式,提升系统整体性能与可靠性,,完善应用生态,才是实现跨越的关键所在。  中国长城布局网络安全生态圈  近年来,各厂商开始积极部署产业生态圈建设,中国长城更是频繁出招。2018年12月28日,在“2018中国(长沙)网络安全智能制造大会”上,中国长城与20多家企业签署协议,形成战略合作,共同推进以前沿技术的创新应用为核心的网络安全生态圈打造,加快推进我国国产自主应用生态圈向高端发水嘴价格_爱因为在心中手语网展和广度延伸。参加签约的企业覆盖芯片、整机、操作系统和应用等完整生态链。包括芯片类企业:天津飞腾、国科微;桌面OS和应用企业:天津麒麟、金山WPS;数据库企业:达梦数据、中创软件;安全类企业:长城网际、雨人网络;信息化系统软件:中国软件,万达信息(300168,股吧),科创信息,卫士通(002268,股吧),鼎甲科技;医疗企业:上海融达,创智合宇;金融企业:金蝶软件(企业ERP),中互联;云和大数据企业:星环科技,亚信;打印扫描设备:奔图等。  在此之前,2018年3月18日,中国长城与百度签署合作协议,双方基于中国长城的国产自主网络安全架构,在人工智能、大数据、智慧城市、智能制造及其它关键行业展开广泛合作。2018年5月15日,中国长城与金蝶签署战略合作协议,将金蝶产品在中国长城“PK平台”进行适配与产品融合,共同打造以金蝶EAS、金蝶中间件与中国长城“PK平台”为基础的安全自主私有云解决方案和私有化部署方案  中国长城收购天津飞腾13.54%股权之事也在顺利推进。天津飞腾拥有基于国际主流技术体系ARM架构的64位高性能CPU和能面向高性能计算和高端服务器应用的64核芯片FT-2000等产品。此次参股有助于中国长城打通上游通道,加快核心关键技术、整机与服务的产业链建立。  同时,中国长城还与国防科大等众多国内科研院校保持着密切的合作关系,形成了产学研一体化的系统性综合解决方案和产业生态集群。  中国长城正在加紧布局以公司网络安全产品和平台为依托,以各类应用软件为配套的网络安全生态圈。这将使得中国长城在网络安全领域的整体竞争优势十分明显。  适配中心成为生态圈桥接点  与此同时,为更好地让各类国产应用软件在中国长城的整机上实现顺畅运行,加快推进国产硬件应用平台与国产通用软件、重点行业和关键领域应用软件的适配,进而实现软硬件的全面国产化,撬动整个产业的更新换代。2018年11月27日,中国长城适配中心在湖南省长沙市中电软件园正式开通启动。包括芯片、整机、操作系统、应用软件、集成商等40多家企业率先入驻,覆盖计算机信息设备,党政办公、网络安全、云计算、大数据、人工智能等多个领域和应用行业。这是全国首家省级适配中心,也是中国长城布局网络安全生态圈的重要一环。  适配中心作为连接国产硬件平台和国产应用软件桥接点,密切了中国长地整机、平台与应用软件的顺畅融合,使得越来越多的丰富精彩的应用可以在中国长城整机平台上得以顺畅运行,将助力中国长城率先抢占应用的前沿,带来优异的应用体验,满足用户的应用需求。  据了解,适配中心一期入驻的40多家企业除了围绕PK体系,加强处理器芯片完成集成适配工作外,还将以高质量发展为目标,逐步形成应用示范推广平台,适配调试平台,教育培训平台,技术服务平台四大平台;打造兼具自主创新能力和可持续发展能力的应用示范生态体系,服务区域升级和“网络强国”国家战略。  未来发展前景广阔  经过多年的技术积累,中国长城已承接并顺利完成中国人民解放军某部、政府机关及科研院所等多个国家级战略部署的重大项目,自主研发的解决方案已覆盖智慧党建、智慧医疗、智慧城市、金融等多个领域。  目前,中国阿克苏诺贝尔粉末涂料_鲟鱼鱼子酱网长城助力打造的湖南长沙党政办公系统升级改造示范工程项目已正式上线,且运行稳定;所承建长沙的“智慧医疗”试点项目涵盖长沙市市八医院、长沙县妇幼保健院以及24家乡镇卫生院、212家乡镇卫生所,实现了国产安全自主全套体系在区域医疗卫生信息平台和若干关键重点业务系统的国产化更新升级;“智慧档案”项目顺利通国家档案局验收;金融证券智慧柜员(VTM)解决方案在多家证券公司成功上线运营;金融智能运维中心项目顺利通过“2018年国家工信部智能制造试点示范项目”核查,并与工行OME系统对接上线;“智能配用电大数据应用系统”也在上海得到了成功实施。  据人社部2016年发布的《2015年人力资源和社会保障事业发展统计公报》显示,我国共有公务员716.7万人,这意味着未来政府用国产整机将达700余万台;根据2014年国务院公布的《事业单位人事管理条例》,我国现有事业单位111万个,事业编制5个字的歌名_社会发展的动力网3153万人。另据教育部统计,截至2015年,全国各级各类学校共有专任教师1539万人。来自国家卫生计生委的数据显示,2015年末,全国卫生人员总数达1069.4万人。如果将教育、卫生纳入行业计算,去除教育、卫生,事业单位人员544.6万。事业单位用机将达540余万台;此外,当前中国军队总人数是350万人,按最大数量,人均一台电脑计算,所需电脑为350万台。综上,党政军共需要更新换代电脑1600万台左右。按照3-5年完成更换,每年用机在300-500万台左右。  商用市场是网络安全升级换代的核心应用市场。根据IDC数据,2017年中国PC市场(不含工作站)整体出货5333万台,其中商用市场3316万台。剔除掉外企和民营企业,金融、电力、医疗卫生等八大行业为代表的商用机需求,每年约占50%,即每年1600万台左右。  通过以上数据可以看到,党政军和八大行业由国产自主网络安全升级换代带来的用机需求约为每年1900万-2100万台。由国产自主软硬生产技术部_汉王文本王网件设备带来的网络安全升级换代的市场空间已然打开。这对于国产整机市场而言是巨大的利好。  作为中国国产自主网络安全领域的领军企业,中国长城相关业务水平处于国内领先地位,掌握众多自主核心技术,在军队国防、党政等关键领域和重要行业具有深厚的行业理解、丰富的服务经验、稳定良好的合作关系,无疑也将因此而迎来巨大的机遇。  关键字: 厂商通稿

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